チーム / 営業・見込み客の獲得
興味を、意味のある次の一歩へ。
提案内容を分かりやすく説明し、訪問者の要望を理解して、連絡につなげたい営業チーム向けです。
AIは設定を終え、明示的に有効にして初めて動作します。対応するウェブサイトの会話には、チームが手動で返信することもできます。
営業・見込み客の獲得
知識 → 会話 → チーム
業務の流れを示す図です。実際に稼働する製品画面ではありません。
日々の会話に役立つ使い方
問い合わせの背景にある質問から始める
提案内容を説明
確認済みの商品・サービス情報を使い、何を誰に提供するのかを説明します。
要望を理解
目的や要件を尋ねます。会話を見込み客の自動評価や判定として扱いません。
連絡先を記録
訪問者自身が共有内容を選びます。問い合わせは会話と一緒に残り、次の対応に役立ちます。
担当者と会話を続ける
個別の相談が必要なときは、チームが背景を確認して直接返信できます。
選択肢の比較から営業への問い合わせへ
説明のために作成した架空の会話です。実際のAIの回答や、お客様との実際のやり取りではありません。
アシスタントは情報を案内します。人の判断が必要な依頼はチームが対応します。
訪問者
少人数のチームにはどのサービスが合いますか？
アシスタント
提供された情報にある選択肢を説明できます。チームで何を実現したいですか？
訪問者
導入時の説明を手伝ってほしいです。担当者と話せますか？
アシスタント
要件と連絡先を残せます。チームが会話を確認して、相談を続けられます。
次の一歩につなげる機能
確認済みの知識
アシスタントが使うよくある質問、ガイド、方針を選び、内容を確認します。
AIによる回答支援
ビジネス情報に基づく回答をテストしてから、AIを明示的に有効にします。
背景の分かる問い合わせ
会話と、訪問者が自分で共有した連絡先を、その後の対応に利用できます。
担当者への引き継ぎ
チームは対応するウェブサイトの会話を確認し、訪問者に直接返信できます。
提案内容を根拠に営業の質問に答える
正確な説明と確認済みの条件を用意します。個別提案、価格の例外、約束が必要な事項はチームが判断します。
- 確認済みの商品・サービスの説明
- 確定した範囲と公開条件
- 要望と任意で共有された連絡先
WordPressでCloseNexaを設定
- 1
WordPressにCloseNexaプラグインをインストールします。
- 2
ワークスペースを接続し、ウェブサイトを確認します。
- 3
ビジネス情報と、WooCommerceストアの場合はカタログのインポート内容を確認します。
- 4
チャットと手動返信をテストし、準備ができたらAIを明示的に有効にします。
よくある質問
見込み客を自動で評価しますか？
会話の背景を集める支援をします。適合性の判断と対応方針はチームが決めます。自動判定は約束しません。
商談を予約できますか？
提供された連絡方法を説明し、問い合わせを受け付けられます。自動日程調整やカレンダーの空き確認は約束しません。
見積もりを依頼できますか？
はい。訪問者が要件を伝え、チームが確認します。アシスタントが価格を作ったり提案を確約したりすることはありません。
AIなしで返信できますか？
はい。対応する会話には手動で返信できます。AIは設定後に明示的に有効にします。
公開前に何をテストしますか？
提案に関する質問、範囲外の依頼、連絡先の記録、手動返信を確認済みサイトで試してください。
提案について質問しやすい窓口を
営業情報を確認し、サイトを接続して、背景の分かる問い合わせをチームにつなげましょう。
AIは設定を終え、明示的に有効にして初めて動作します。対応するウェブサイトの会話には、チームが手動で返信することもできます。